Король Лев

События разворачиваются в Африке. Старый мандрил Рафики демонстрирует зверям львёнка по имени Симба - сына короля саванны Муфасы и его супруги Сараби. Другие животные признают его как будущего правителя. Под присмотром отца Симба растет, готовясь к тому, чтобы однажды взять на себя роль вождя. Муфаса обращается к своему брату Шраму, спрашивая, почему он не явился на церемонию. Шрам отвечает, что не считал нужным присутствовать. На следующий день Муфаса показывает сыну окрестности, объясняя, что Земля Гордости - там, где заходит солнце. Симба замечает место за холмом, скрытое в тени, но Муфаса строго запрещает ему идти туда. Шрам умышленно намекает Симбе, что там находится старое кладбище слонов, которое посещают только самые смелые львы. В своей наивности Симба отправляется туда с подругой Налой, чтобы доказать свою смелость. Появляются три гиены (Шензи, Банзай и Эд), готовые напасть на львят, но Муфаса вмешивается и спасает их. Затем он просит птицу Зазу увести Налу, чтобы поговорить с Симбой наедине, обличает сына в нарушении запрета и рассказывает о великих королях прошлого.